Finalità: perseguire una crescita del patrimonio attraverso una combinazione di investimenti in strumenti finanziari con un profilo di rischio più aggressivo. la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che ricerca rendimenti più elevati nel lungo periodo ed è disposto ad accettare un'esposizione al rischio maggiore rispetto al Comparto reddito con una certa discontinuità dei risultati nei singoli esercizi.
Orizzonte temporale: orizzonte di investimento lungo
Grado di rischio: medio alto
Garanzia: no
Benchmark
Lo stile di gestione è a "benchmark" con misurazione del rischio rappresentata dalla "Tracking Error Volatily" (volatilità della differenza tra il rendimento del portafoglio e quello del benchmark). l'asset allocation prevede che la componente obbligazionaria sia pari al 50% e quella azionaria al 50%. Le azioni non possono superare il 65% del portafoglio investito e le obbligazioni societarie il 20%.
| data valorizzazione | valore quota - crescita | A.N.D.P. - crescita |
|---|---|---|
| 31/01/2018 | 17,979 | 73 136 299,81 |
| 28/02/2018 | 17,756 | 72 528 719,32 |
| 30/03/2018 | 17,616 | 72 168 245,54 |
| 30/04/2018 | 17,889 | 73 960 725,51 |
| 31/05/2018 | 17,901 | 74 524 788,04 |
| 29/06/2018 | 17,851 | 74 758 220,62 |
| 31/07/2018 | 18,063 | 75 997 920,97 |
| 31/08/2018 | 18,000 | 76 251 899,27 |
| 28/09/2018 | 18,016 | 76 495 479,64 |
| 31/10/2018 | 17,538 | 74 813 294,36 |
| 30/11/2018 | 17,547 | 75 189 525,96 |
| 31/12/2018 | 17,117 | 73 444 676,13 |
| 31/01/2019 | 17,639 | 76 211 934,81 |
| 28/02/2019 | 17,897 | 77 748 382,04 |
| 29/03/2019 | 18,145 | 79 189 908,63 |
| 30/04/2019 | 18,430 | 80 746 438,34 |
| 31/05/2019 | 18,124 | 79 847 048,95 |
| 28/06/2019 | 18,583 | 82 292 105,99 |
| 31/07/2019 | 18,772 | 83 491 622,94 |
| 30/08/2019 | 18,840 | 84 359 939,80 |
| 30/09/2019 | 19,014 | 85 278 642,20 |
| 31/10/2019 | 19,042 | 85 502 546,12 |
| 29/11/2019 | 19,261 | 86 875 562,53 |
| 31/12/2019 | 19,374 | 87 195 273,00 |
| 31/01/2020 | 19,451 | 87 889 337,53 |
| 28/02/2020 | 18,881 | 85 297 194,23 |
| 31/03/2020 | 17,334 | 78 342 431,06 |
| 30/04/2020 | 17,963 | 81 740 559,93 |
| 29/05/2020 | 18,268 | 83 496 921,35 |
| 30/06/2020 | 18,677 | 85 681 697,37 |
| 31/07/2020 | 18,750 | 86 258 074,44 |
| 31/08/2020 | 18,993 | 87 591 289,60 |
| 30/09/2020 | 18,948 | 87 681 150,73 |
| 30/10/2020 | 18,718 | 86 984 773,51 |
| 30/11/2020 | 19,802 | 92 373 711,41 |
| 31/12/2020 | 20,024 | 93 777 657,35 |
| 29/01/2021 | 19,949 | 94 358 845,05 |
| 26/02/2021 | 20,119 | 95 148 221,79 |
| 31/03/2021 | 20,612 | 97 467 342,00 |
| 30/04/2021 | 20,745 | 99 045 698,83 |
| 31/05/2021 | 20,860 | 100 037 917,91 |
| 30/06/2021 | 21,125 | 102 035 039,10 |
| 30/07/2021 | 21,299 | 103 332 679,43 |
| 31/08/2021 | 21,504 | 104 690 694,09 |
| 30/09/2021 | 21,213 | 103 790 785,51 |
| 29/10/2021 | 21,628 | 106 514 004,02 |
| 30/11/2021 | 21,546 | 106 357 063,47 |
| 31/12/2021 | 21,840 | 107 922 530,94 |
| 31/01/2022 | 21,403 | 106 255 847,50 |
| 28/02/2022 | 20,845 | 103 573 468,40 |
| 31/03/2022 | 20,789 | 103 569 602,99 |
| 29/04/2022 | 20,234 | 101 715 167,89 |
| 31/05/2022 | 20,090 | 101 526 279,39 |
| 30/06/2022 | 19,280 | 97 678 842,71 |
| 29/07/2022 | 20,181 | 102 522 267,53 |
| 31/08/2022 | 19,570 | 100 230 827,34 |
| 30/09/2022 | 18,793 | 96 742 783,03 |
| 31/10/2022 | 19,243 | 99 466 839,80 |
| 30/11/2022 | 19,953 | 103 982 662,36 |
| 31/12/2022 | 19,465 | 102 213 299,81 |